إصدار صكوك دولية amidst الاضطرابات الإقليمية

أصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوكاً بقيمة 3.25 مليار دولار أمريكي (12.19 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (4.69 مليار ريال) لمدة 5 سنوات تستحق في 2031م، والثانية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (7.5 مليار ريال) لمدة 10 سنوات تستحق في 2036م.

الطلب القوي يتجاوز التوقعات

بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 16.5 مليار دولار أمريكي، متجاوزاً حجم الإصدار بخمسة أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي.

تسعير نهائي دون العائد الاسترشادي

جاء التسعير النهائي للشريحتين دون العائد الاسترشادي الأولي، حيث بلغت 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات، و80 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، في إشارة إلى قوة الطلب على ديون المملكة.

استخدام حصيلة الإصدار

تعتزم السعودية استخدام حصيلة البيع لأغراض الموازنة العامة المحلية، مع تسوية الإصدار في 9 سبتمبر الجاري.

دور البنوك العالمية

تولى بنوك عالمية مثل سيتي وجولدمان ساكس وإن إتش إس بي سي وجيه بي مورجان وستاندرد تشارترد مهام المنسقين العالميين لإصدار الصكوك، فيما شارك مصرف أبوظبي الإسلامي وبي إن بي باريبا وبنك دبي الإسلامي في إدارة الطرح.

مركز إدارة الدين.. من إدارة الديون إلى دعم رؤية 2030

تأسس المركز الوطني لإدارة الدين في 2015م، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط بوزير المالية، ويهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة، بالإضافة إلى متابعة أعمال التصنيف الائتماني ودعم الجهات لتحقيق رؤية المملكة 2030.